Votre épargne,
vos objectifs,
un diagnostic
Mieux vous connaître, pour mieux vous conseiller, avec le diagnostic épargne.
Prendre rendez-vousLe diagnostic épargne, en bref
Analyser votre épargne
vos objectifs et votre situation
Bénéficier de l’expertise
de votre conseiller
Obtenir une recommandation
personnalisée
Développer votre épargne,
au service de vos projets
Pourquoi faire un diagnostic épargne ?
Nous avons tous une bonne raison de faire un diagnostic épargne.
3 étapes clés pour tirer le meilleur parti de votre épargne
-
Analyser ma situation et mes objectifs En savoir plus
-
Déterminer mon profil investisseur En savoir plus
-
Votre stratégie d’épargne personnalisée En savoir plus
Analyser ma situation et mes objectifs
Vos réponses à quelques questions permettront à votre conseiller de concevoir une réponse personnalisée et adaptée à votre projet :
- Quels sont mes revenus mensuels ? (salaire, pension, revenus locatifs)
- Quelles sont mes charges mensuelles ? (charges de copro, électricité et gaz, impôts, remboursement de crédit, transports, internet et téléphonie)
- Quel est mon patrimoine immobilier ? (résidence principale, secondaire, bien locatif)
- Suis-je sensible à la finance durable ?
- Quel est mon projet ? Quand mon projet devrait-il se concrétiser ?
Déterminer mon profil investisseur
Déterminer votre profil investisseur permet à votre conseiller d’identifier le niveau de risque que
vous êtes prêt à prendre pour vos placements.
Grâce à un entretien guidé en agence, votre conseiller pourra vous proposer des solutions
d'investissement adaptées à votre situation, à vos objectifs et à votre profil investisseur.
Votre stratégie d’épargne personnalisée
Société Générale dispose d’une large gamme de produits
et de services afin de pouvoir offrir des solutions d’investissement
au plus grand nombre.
Se constituer ou valoriser son patrimoine financier, préparer sa retraite ou préparer un projet
immobilier, quel que soit votre objectif, nos conseillers vous accompagnent dans le choix de vos
placements.
Prenez connaissance des articles à ce sujet
Placer ses économies
Faites face à tous les aléas de la vie grâce à nos livrets d'épargne liquide (Livret A, Livret Jeune, Compte sur livret, ...)
En savoir plus
Préparer un projet
Transmettre son patrimoine, préparer sa retraite ou anticiper le financement des études de mes enfants, grâce à l'assurance vie ou au PEL pour constituer...
En savoir plus
Investir en bourse
Accédez aux marchés financiers grâce au Compte Titres Ordinaire, au Plan d’Épargne en Actions et au Plan d’Épargne en Actions PME (en contrepartie...)
En savoir plus