Votre épargne, vos objectifs, un diagnostic

Optimiser votre épargne, ça commence par un diagnostic

Mieux vous connaître, pour mieux vous conseiller, avec le diagnostic épargne.

Le diagnostic épargne, en bref

Analyser votre épargne et votre situation

Bénéficier de l’expertise de votre conseiller

Obtenir une recommandation personnalisée

Développer votre épargne, au service de vos projets

1
En ligne

Questionnaire diagnostic épargne

Quel type d'épargnant êtes-vous ?
Vous pouvez déterminer votre profil directement en ligne en toute autonomie.

2
En agence

Conseil personnalisé

Bénéficier de l’accompagnement de votre conseiller pour définir les solutions d’épargne adaptées
à votre situation.

Pourquoi faire un diagnostic épargne ?

Nous avons tous une bonne raison de faire un diagnostic épargne.

« Je voudrais organiser mon épargne, mais je ne sais pas par où commencer... »

Faire le point pour identifier ses projets et ses besoins.

    Sujets pouvant être abordés :
  • Placer vos économies
  • projet immobilier
  • Investir

« J'entends parler de l’assurance vie, est-ce pour moi ? »

Bénéficier de l'expertise de votre conseiller sur ce sujet et de ses recommandations.

    Sujets pouvant être abordés :
  • Préparer sa retraite
  • Financer des études
  • Préparer un projet

« J'aimerais préparer ma retraite »

Votre conseiller vous accompagne pour préparer votre retraite, en fonction notamment de votre situation et de vos objectifs.

    Sujets pouvant être abordés :
  • DIVERSIFIER L'EPARGNE
  • INVESTIR EN BOURSE
  • PLAN D'EPARGNE RETRAITE

« J'ai le sentiment que mes placements pourraient être plus performants »

Bénéficiez d’un accompagnement avec nos experts pour diversifier vos supports et optimiser leur performance.

    Sujets pouvant être abordés :
  • INVESTIR EN BOURSE
  • PRODUITS STRUCTURES
 
 
 

3 étapes clés pour optimiser votre épargne

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Analyser mon épargne et ma situation

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Découvrir mon profil investisseur

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Votre stratégie d’épargne personnalisée

Analyser ma situation et mes objectifs
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Analyser mon épargne et ma situation

Renseigner votre questionnaire en ligne(*) permettra à votre conseiller de proposer des solutions d’épargne adaptées à votre situation lors d’un rendez-vous en agence :

  • Quels sont mes revenus mensuels ? (salaire, pension, revenus locatifs)
  • Quelles sont mes charges mensuelles ? (charges de copro, électricité et gaz, impôts, remboursement de crédit, transports, internet et téléphonie)
  • Quel est mon patrimoine immobilier ? (résidence principale, secondaire, bien locatif)
  • Suis-je sensible à la finance durable ?

(*) Nous vous invitons à répondre au questionnaire de manière loyale et sincère afin que nous puissions vous délivrer un conseil de qualité.

Déterminer mon profil investisseur
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Découvrir mon profil investisseur

Votre profil investisseur défini suite au questionnaire diagnostic épargne permet à votre conseiller de déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos placements. Sur la base de vos connaissances financières et de votre profil investisseur, votre conseiller pourra vous proposer des solutions d’investissement personnalisées.

Votre stratégie d’épargne personnalisée
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Votre stratégie d’épargne personnalisée

Société Générale dispose d’une large gamme de produits et de services afin de pouvoir offrir des solutions d’investissement au plus grand nombre.
Se constituer ou valoriser son patrimoine financier, préparer sa retraite ou préparer un projet immobilier, quel que soit votre objectif, nos conseillers vous accompagnent dans le choix de vos placements.

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Transmettre son patrimoine, préparer sa retraite ou anticiper le financement des études de mes enfants, grâce à l'assurance vie ou au PEL pour constituer...

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