Optimiser votre épargne, ça commence par un diagnostic
Mieux vous connaître, pour mieux vous conseiller, avec le diagnostic épargne.
Déterminer mon profilLe diagnostic épargne, en bref
Analyser votre épargne et votre situation
Bénéficier de l’expertise de votre conseiller
Obtenir une recommandation personnalisée
Développer votre épargne, au service de vos projets
Questionnaire diagnostic épargne
Quel type d'épargnant êtes-vous ?
Vous pouvez déterminer votre profil directement en ligne en toute autonomie.
20 min
Conseil personnalisé
Bénéficier de l’accompagnement de votre conseiller pour définir les solutions d’épargne
adaptées
à votre situation.
Pourquoi faire un diagnostic épargne ?
Nous avons tous une bonne raison de faire un diagnostic épargne.
3 étapes clés pour optimiser votre épargne
Analyser mon épargne et ma situation
Découvrir mon profil investisseur
Votre stratégie d’épargne personnalisée
Analyser mon épargne et ma situation
Renseigner votre questionnaire en ligne(*) permettra à votre conseiller de proposer des solutions d’épargne adaptées à votre situation lors d’un rendez-vous en agence :
- Quels sont mes revenus mensuels ? (salaire, pension, revenus locatifs)
- Quelles sont mes charges mensuelles ? (charges de copro, électricité et gaz, impôts, remboursement de crédit, transports, internet et téléphonie)
- Quel est mon patrimoine immobilier ? (résidence principale, secondaire, bien locatif)
- Suis-je sensible à la finance durable ?
(*) Nous vous invitons à répondre au questionnaire de manière loyale et sincère afin que nous puissions vous délivrer un conseil de qualité.
Découvrir mon profil investisseur
Votre profil investisseur défini suite au questionnaire diagnostic épargne permet à votre conseiller de déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos placements. Sur la base de vos connaissances financières et de votre profil investisseur, votre conseiller pourra vous proposer des solutions d’investissement personnalisées.
Votre stratégie d’épargne personnalisée
Société Générale dispose d’une large gamme de produits
et de services afin de pouvoir offrir des solutions d’investissement
au plus grand nombre.
Se constituer ou valoriser son patrimoine financier, préparer sa retraite ou préparer un projet
immobilier, quel que soit votre objectif, nos conseillers vous accompagnent dans le choix de vos
placements.
La finance durable
Comprendre la finance durable pour investir dans votre avenir et celui de vos enfants
En savoir plusDécouvrez nos conseils pour votre épargne
Placer ses économies
Faites face à tous les aléas de la vie grâce à nos livrets d'épargne liquide (Livret A, Livret Jeune, Compte sur livret, ...)
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Préparer un projet
Transmettre son patrimoine, préparer sa retraite ou anticiper le financement des études de mes enfants, grâce à l'assurance vie ou au PEL pour constituer...
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Investir en bourse
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