SG 29 HAUSSMAN, UNE SOCIÉTÉ DE GESTION
AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

 

Vous avez souhaité confier la gestion de vos actifs financiers aux experts de SG 29 Haussmann. Quel que soit le profil de gestion recherché, ou le gérant en charge de la gestion, vous avez accès à un accompagnement adapté que ce soit au travers d’un fonds commun de placement dédié ou d’un mandat de gestion.

  • Agréée par l’AMF en 2006 et filiale du groupe Société Générale, SG 29 Haussmann est la société de gestion dédiée exclusivement à la gestion des avoirs de la clientèle de Société Générale Private Banking France.
  • - Une société de gestion de proximité pour ses clients, s’appuyant sur les expertises du Groupe Société Générale,
  • - Une société de gestion engagée, prenant en compte les enjeux de développement durable dans ses investissements.

Guillaume de Martel

PRÉSIDENT EXECUTIF
DE SG 29 HAUSSMANN

« Déléguer la gestion de vos actifs financiers à SG 29 Haussmann, c’est opter pour un accompagnement sur le long terme avec l’élaboration de solutions d’investissement sur‑mesure en fonction de votre stratégie patrimoniale, de vos objectifs et de votre profil investisseur.

C’est également faire confiance à un acteur capable de s’engager dans les enjeux de développement durable. Parfaire l’adéquation entre vos attentes et la gestion de vos placements est notre priorité. »

Chiffres clés

actifs

7,6

milliards d’euros d’actifs
sous gestion à fin décembre 2019

fonds

140

fonds dédiés

professionnels

36

professionnels
des investissements

gérants

18

gérants expérimentés

Nos expertises

Nos engagements en matière de gestion

En fonction de vos objectifs d’investissement, de votre tolérance au risque et de votre profil investisseur, nos gérants mettent en œuvre votre stratégie d’investissement, et ajustent autant que nécessaire votre portefeuille afin de bénéficier des évolutions de marchés.

Pérenniser votre patrimoine sur le long terme au travers d’une gestion patrimoniale

  • Votre gérant s’attache à allouer au mieux vos actifs afin de protéger et valoriser votre capital.
  • Notre philosophie d’investissement vise à préserver et faire fructifier votre patrimoine financier.
  • Notre stratégie d’investissement s’inscrit dans la durée, avec des solutions sur-mesure en adéquation avec vos objectifs, vos contraintes personnelles et votre profil investisseur.
  • Notre souci permanent de diversification de vos actifs vise à tirer profit des hausses de marchés financiers tout en cherchant à amortir les mouvements de baisse.
  • Limiter l’impact des chocs de marchés sur votre patrimoine
  • Votre gérant dispose d’un savoir-faire solide, d’une expérience riche sur les marchés financiers et d’outils de gestion sophistiqués qui permettent une analyse financière fine ainsi qu’un niveau de réactivité élevé face aux événements de marché.
  • Votre gérant adapte ses décisions d’investissement dans toutes les conditions de marché et ajuste votre portefeuille pour traverser au mieux les turbulences d’un monde en constante évolution.
  • Votre gérant cherche à identifier les évolutions s’inscrivant sur le long terme et s’efforce d’éviter les réactions « instinctives ou excessives » face à des mouvements brusques de marché.
  • Gérer avec conviction
  • Une gestion active de conviction qui se fonde sur une approche fondamentale et patrimoniale.
  • Vous bénéficiez d’une gestion fondée sur des convictions fortes, établies à partir d’une analyse approfondie de l’environnement macro-économique et des marchés financiers.
  • Nous suivons un processus d’investissement et de sélection de titres basé sur une étude des fondamentaux des sociétés.
  • Nos gérants disposent d’une capacité à exprimer des convictions pour appuyer leurs décisions de gestion sur le long terme.
  • Nos choix d’investissement sont alimentés par des rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises en portefeuilles.
  • Gérer de manière responsable
  • Selon vos attentes, votre gérant est en mesure d’associer durabilité et rentabilité dans le choix de vos investissements.
  • Nous sommes convaincus que la prise en compte des enjeux de développement durable constitue un vecteur de performance et de meilleur encadrement des risques dans la durée.
  • Notre univers d’investissement exclut les émetteurs contrevenant aux principales normes éthiques internationales (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Droit du Travail International, etc.) et impliqués dans des activités controversées telles que le charbon thermique, les armes chimiques, etc.
  • Vous disposez d’un accompagnement permettant de donner du sens à vos investissements grâce à une offre de gestion qui retient les critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)(1).
  • Nous intégrons des critères ESG dans notre politique de vote lors des assemblées générales des sociétés investies.
  • (1)A titre d’illustration : ENVIRONNEMENTAL Empreinte carbone, Biodiversité, Énergies renouvelables SOCIAL Développement du capital humain, Normes de travail, Santé et sécurité GOUVERNANCE Composition et fonctionnement du Conseil d’administration, Actionnariat, Éthique du métier.
  • Offrir transparence & visibilité
  • Notre offre de gestion est fondée sur la transparence. Votre Banquier privé vous tient régulièrement informé de la gestion de votre portefeuille.
  • Vous recevez des informations détaillées sur les opérations effectuées ainsi que sur les performances réalisées au travers de relevés d’information qui vous sont communiqués de façon trimestrielle.
  • Fidèles à nos engagements de proximité et de clarté, notre Société de gestion partage avec vous, chaque mois, ses vues de marchés et le positionnement des portefeuilles.

Nos expertises

Afin de vous fournir une gestion en ligne avec vos attentes et votre profil investisseur,
votre gérant, au sein de SG 29 Haussmann, dispose d’un panel d’expertises variées.

  • Combiner les meilleures expertises de gestion active (1) et de gestion indicielle sélectionnées par notre équipe d’experts (2)
  • Un ancrage au cœur de nos valeurs et de notre savoir-faire historique
  • Privilégier la diversification
  • Bénéficier de la gestion dynamique de nos allocations  
  • Accéder au meilleur des deux mondes entre gestion active et gestion passive
  • (1)La gestion active ou dynamique a pour but de surperformer le marché de référence du portefeuille géré. (2) La gestion indicielle ou passive a pour objectif de répliquer fidèlement les performances d’un marché de référence. Source : SG 29 Haussmann, décembre 2019.

  • Vincent Delpech

    DIRECTEUR ADJOINT DES
    INVESTISSEMENTS DE SG 29
    HAUSSMANN

    « Nos clients accèdent à la fois à notre expertise en matière d’allocation d’actifs et aux gérants internationaux les plus reconnus dans leur domaine. »

  • Bénéficier de l’expertise de gérants actions européennes et internationales, possédant plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers
  • Privilégier une analyse fondamentale approfondie des valeurs associée à la prise en compte des critères extra financiers
  • Rechercher la résilience des valeurs en portefeuille

  • Bruno Jaouen

    RESPONSABLE DE
    LA GESTION ACTIONS
    DE SG 29 HAUSSMANN

    « Le suivi d’un process de gestion clair et robuste est le gage de la pérennité des performances à long terme. »

  • Chercher à délivrer un rendement régulier sur les marchés obligataires
  • Gérer avec sélectivité et privilégier la résilience des actifs détenus en portefeuille
  • Bénéficier dans nos choix d’investissement de l’expertise crédit et gestion de taux de nos équipes d’investissement

  • Valery Nkake

    DIRECTEUR DES
    INVESTISSEMENTS
    DE SG 29 HAUSSMANN

    « Notre approche privilégie la résilience des actifs sélectionnés dans nos choix d’allocation. »