Questions fréquentes

Retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur nos différentes thématiques.

Qu'est ce qu'une stratégie patrimoniale ?

Définir une stratégie patrimoniale consiste à déterminer, seul ou avec l'aide d'un spécialiste, la meilleure manière de gérer ses biens pour en tirer parti au mieux. Une stratégie patrimoniale réussie permet de bien anticiper la retraite.

Mon Compagnon Retraite (plateforme de préparation à la retraite destinée à nos clients) vous accompagne dans la définition de cette stratégie. Elle s'appuie sur l'expertise financière et patrimoniale des conseillers SG et agrège des expertises retraite, comme celle de son partenaire Sapiendo, pour offrir au client un accompagnement à la fois digital et humain, adapté à chaque situation et projet

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Nos experts vous accompagnent dans le choix de la solution adaptée à vos besoins